Nvidia запускает облигации на $20 млрд для финансирования ИИ – первая эмиссия с 2021 года

Компания размещает долговые бумаги на срок до 30 лет, присоединяясь к волне корпоративных заимствований для финансирования ИИ-вычислений

Nvidia планирует разместить облигации на сумму не менее $20 миллиардов — впервые с 2021 года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Компания осуществляет выпуск долговых бумаг сразу в семи траншах с сроками погашения от двух до 30 лет. Долгосрочный выпуск предполагает премию примерно 0,9 процентного пункта к доходности казначейских облигаций США, что отражает стоимость заимствований для высокотехнологичного эмитента с высоким спросом на капитал.

Собранные средства Nvidia планирует использовать для общекорпоративных нужд, включая рефинансирование существующего долга. Организацию размещения осуществляют ведущие инвестиционные банки, такие как JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Это размещение вписывается в более широкую тенденцию увеличения корпоративных заимствований на рынке капитала. Крупнейшие технологические компании, включая Alphabet и Amazon, за прошедший год уже привлекли сотни миллиардов долларов для создания вычислительной инфраструктуры под задачи искусственного интеллекта, что формирует новый цикл долгового финансирования для технологического сектора.

Предыдущий выпуск облигаций Nvidia состоялся в июне 2021 года, когда компания привлекла $5 миллиардов. Текущая сделка почти в четыре раза превышает тот объём, что отражает рост капитальных потребностей отрасли на фоне масштабирования ИИ-вычислений и конкуренции за инфраструктуру.