Samsung предсказывает дефицит памяти до 2028 года — что это значит для рынка?

Дата-центры скупают всю память для ИИ

Samsung сообщила, что глобальный дефицит чипов памяти сохранится как минимум до 2028 года. Более того, компания не исключает, что ситуация может стать еще более сложной уже в 2027 году. Основная причина — увеличивающийся спрос со стороны создателей систем искусственного интеллекта, которым необходимы огромные объемы DRAM и других типов памяти.

Эту информацию Samsung озвучила во время публикации финансовых результатов за второй квартал. В компании отметили, что крупнейшие игроки на рынке ИИ уже заранее резервируют будущие поставки и предоставляют Samsung долгосрочные прогнозы своих потребностей на несколько лет вперед.

Такой метод позволяет Samsung придавать приоритет клиентам, готовым заключать многолетние контракты. По мнению компании, это способствует более уверенной планировке расширения производства и снижает риск традиционных для рынка памяти резких колебаний спроса и последующих спадов.

Тем не менее, стремительный рост спроса имеет и негативные последствия — цены на DRAM и другие виды памяти продолжают увеличиваться. Для самой Samsung это стало палкой о двух концах: полупроводниковое подразделение зафиксировало рекорд по выручке, в то время как прибыль подразделений, занимающихся производством смартфонов, планшетов и телевизоров, уменьшилась из-за повышения цен на комплектующие.

Часть дополнительных расходов компания уже переложила на покупателей, увеличив цены на некоторые смартфоны и планшеты Galaxy. При этом Samsung признает, что дальнейший рост стоимости устройств начинает оказывать негативное влияние на спрос.

По мнению аналитиков, последствия дефицита памяти могут распространиться далеко за пределы рынка памяти. Например, Nvidia повышает цены на свои видеокарты на 10–30%, что может отразиться на стоимости игровых ПК и ноутбуков.

В Samsung считают, что основная причина сложившейся ситуации — перераспределение производственных мощностей в пользу памяти для ИИ-серверов и дата-центров. Пока крупнейшие разработчики искусственного интеллекта закупают рекордные объемы чипов, производителям потребительской электроники приходится конкурировать за все более ограниченные запасы.