Думаете, недостаток памяти вас не коснется? Индустрия смартфонов с этим не согласна

Кратко и по делу

Из-за нехватки чипов объемы поставок смартфонов сократятся на 9% и составят 1,061 миллиарда единиц. Apple и Samsung могут увеличить свои поставки на 4–5% благодаря надежным цепочкам поставок. Дефицит DRAM и NAND сохранится до 2027 года из-за увеличения центров обработки ИИ. Уход брендов, таких как OnePlus, приведет к сокращению выбора электроники для потребителей к 2028 году.

В 2026 году технологическая отрасль столкнулась с одним из самых серьезных кризисов в сфере производства памяти (в буквальном смысле!). Дефицит памяти приводит к росту производственных затрат по всем направлениям, что влечет за собой повышение цен на смартфоны и планшеты. Но, судя по новому отчету, это еще не все.

Глобальные поставки смартфонов пострадают из-за нехватки памяти

Инсайдеры в сфере цепочек поставок прогнозируют, что дефицит памяти, вызванный масштабными инвестициями в центры обработки данных для искусственного интеллекта, сохранится до 2027 года.

По данным SigmaIntel, потребительские продукты памяти (DRAM и NAND, используемые в телефонах) становятся все труднее достать. В результате в этом и следующем году мировой рынок смартфонов, вероятно, столкнется со снижением объемов поставок, поскольку производители продолжают испытывать нехватку комплектующих и сталкиваются с постоянно растущими ценами.

Согласно имеющимся данным, мировые поставки уже начали снижаться и, по прогнозам, составят около 1,061 миллиарда единиц, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

Ожидается дефицит поставок как DRAM, так и NAND в размере от 5 до 6 процентов. Хотя в следующем году дисбаланс спроса и предложения на DRAM значительно сократится по сравнению с NAND, полностью устранить дефицит поставок из-за избыточного спроса будет непросто.

2027 год может оказаться еще более сложным для индустрии смартфонов: инсайдеры предупреждают, что в следующем году мировые поставки могут упасть ниже отметки в 1 миллиард, если цены на память продолжат расти.

Если в первой половине следующего года цены на память стабилизируются, мы сможем выпустить 1,026 миллиарда единиц продукции. Если тенденция к росту цен сохранится до второй половины следующего года, мы можем достичь исторического минимума в 976 миллионов единиц.

Вероятно, появятся крупные игроки

Несмотря на неутешительные прогнозы для некоторых брендов, победители все же найдутся. На самом деле, по прогнозам SigmaIntel, Apple и Samsung могут даже увеличить отрыв и занять большую долю рынка в 2027 году. В следующем году поставки обоих брендов могут вырасти на 4–5%.

Их устойчивость обусловлена влиянием на цепочку поставок. Apple и Samsung — два крупнейших игрока в отрасли, и у них есть надежная, хорошо налаженная цепочка поставок. Даже когда становится сложнее найти комплектующие для памяти, производители компонентов отдают предпочтение этим двум брендам, а не более мелким игрокам.

Вторая причина их ожидаемого роста в 2027 году заключается в том, что Samsung и Apple доминируют в премиальном сегменте рынка. Оба бренда вкладывают значительные средства в устройства высокого класса, которые приносят гораздо больше прибыли, чем бюджетные телефоны.

Поскольку покупатели премиальных устройств не так чувствительны к цене, как пользователи бюджетных и среднебюджетных устройств, у Apple и Samsung больше возможностей для ценового регулирования. Они могут компенсировать растущие затраты на комплектующие за счет относительно небольшого повышения цен, не оказывая существенного влияния на спрос, что позволяет им сохранять высокую рентабельность.

Последуют ли другие бренды примеру OnePlus?

Хотя я очень надеялась, что в 2026 году дефицит памяти останется в прошлом, похоже, что в 2027 году проблемы не исчезнут сами собой. Больше всего меня беспокоит то, что бренды среднего ценового сегмента пострадают. Мы уже стали свидетелями ухода OnePlus с нескольких западных рынков, поскольку его материнская компания Oppo пересматривает свои региональные стратегии. Но складывается ощущение, что OnePlus — лишь первый в ряду брендов, вынужденных «пересмотреть свое присутствие в регионах».

Если эта тенденция сохранится до 2027 года, то в 2028 году на полках магазинов может оказаться гораздо меньше брендов, чем в 2026-м, не потому, что потребители перестали покупать смартфоны, а потому, что конкурировать на этом рынке станет гораздо сложнее.

Наступил ли переломный момент?

Я не буду спорить о том, пойдут ли огромные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта на пользу индустрии смартфонов или во вред ей. Однако я считаю, что они уже приводят к изменениям, которые в конечном итоге могут затронуть всех нас.

Если кризис продолжится, у покупателей смартфонов вскоре может остаться выбор только из нескольких доминирующих брендов по всему миру. И хотя крупнейшие игроки, скорее всего, выживут, главный вопрос заключается в том, станет ли потребителям лучше на рынке с меньшим выбором и конкуренцией.

Памятный кризис 2026: как искусственный интеллект перекроил рынок смартфонов

Индустрия смартфонов переживает тектонический сдвиг, и причина не в замедлении инноваций, а в нехватке памяти, вызванной бумом искусственного интеллекта. То, что начиналось как временный дисбаланс спроса и предложения, стремительно перерастает в фундаментальную перестройку всего рынка. Крупнейшие производители пересматривают стратегии, а мелкие игроки уходят с целых континентов. Мы проанализировали свежие данные и слухи, чтобы понять, как это повлияет на каждого из нас.

Миф о временных трудностях

Распространено мнение, что дефицит памяти это циклическое явление, которое скоро пройдёт. Однако данные аналитиков говорят об обратном. Глава Intel Лип-бу Тан прямо заявил, что производители памяти не видят возможности для облегчения ситуации вплоть до 2028 года. Это не просто очередной спад, а структурное изменение, вызванное переориентацией производств на более маржинальную продукцию для серверов ИИ. Ожидаемый дефицит DRAM и NAND в пять-шесть процентов в 2026 году это лишь вершина айсберга.

Слухи о скором удешевлении NAND

Существует надежда, что ситуация с NAND-памятью улучшится быстрее, чем с DRAM, что снизит общую стоимость устройств. И в этом есть доля правды. Аналитики TrendForce прогнозируют, что в 2027 году рынок NAND Flash может столкнуться с переизбытком предложения из-за слабого потребительского спроса и технологических переходов. Однако это лишь частичная победа. Стоимость мобильной DRAM, которая критически важна для работы смартфонов, продолжит расти, и её влияние на конечную цену устройства останется доминирующим.

Реальные данные о росте цен

Цифры, приведённые в отчётах, выглядят пугающе. Во втором квартале 2026 года цены на ключевые типы памяти взлетели до небес. Двенадцатигигабайтный модуль LPDDR5X подорожал на восемьдесят девять процентов за квартал, достигнув ста сорока пяти долларов. По данным Morgan Stanley, общий рынок памяти вырос с двухсот двадцати миллиардов долларов в 2025 году до ошеломляющих восьмисот девяноста миллиардов в 2026-м. Это означает, что стоимость компонентов в смартфонах, особенно в бюджетном сегменте, где память может составлять до шестидесяти процентов себестоимости, стала критической.

Игра на выживание: сильные становятся сильнее

Кризис действует как фильтр, отсеивая слабых игроков и укрепляя позиции лидеров. Мы видим, как компании с мощными цепочками поставок и лояльной премиальной аудиторией не просто выживают, но и наращивают долю рынка. Для остальных же наступают тёмные времена, вынуждающие их кардинально менять бизнес-модели или уходить с рынков.

Козыри Apple и Samsung

Apple и Samsung оказались в выигрышной позиции благодаря двум факторам: масштабу закупок и фокусу на премиум-сегменте. Производители компонентов в первую очередь обеспечивают заказами этих гигантов, даже в условиях дефицита. Например, Samsung даже увеличивает производство обычной DRAM на пятнадцать процентов, чтобы удержать крупных клиентов вроде Apple и не дать им переключиться на китайских поставщиков. Покупатели флагманов менее чувствительны к цене, что позволяет компаниям компенсировать рост затрат без серьёзного падения спроса. По итогам второго квартала 2026 года Apple заняла рекордные двадцать процентов рынка, а Samsung двадцать четыре процента.

Падение брендов среднего сегмента

На фоне лидеров остальные игроки несут серьёзные потери. Xiaomi, OPPO и Vivo зафиксировали двузначное падение поставок. Их основная проблема это высокая зависимость от ценового сегмента до четырёхсот долларов, где замена подорожавшей памяти на более дешёвые альтернативы невозможна без потери конкурентоспособности. Единственный способ сохранить маржинальность — поднимать цены, что убивает спрос, или снижать характеристики, что подрывает репутацию. Этот порочный круг заставляет компании искать радикальные решения.

Уход OnePlus как предвестник тенденции

Самым громким подтверждением нового порядка стал уход OnePlus из Северной Америки и Европы. Бренд, который когда-то начинал как убийца флагманов, не выдержал конкуренции. Он сворачивает операции на Западе, полностью переходя на китайский и индийский рынки, а его культовая операционная система OxygenOS будет заменена на ColorOS от материнской OPPO. Аналитики отмечают, что доля OnePlus в США упала ниже одного процента, и кризис лишь ускорил неизбежное. Это может стать первой ласточкой для других брендов, которые также будут вынуждены пересмотреть своё глобальное присутствие.

Скрытые издержки и новые стратегии

Помимо очевидного роста цен, кризис порождает менее заметные, но важные последствия. Производители вынуждены идти на хитрости, чтобы сохранить приемлемую стоимость устройств. Эти компромиссы могут изменить привычный облик смартфонов и расстановку сил на рынке.

Снижение характеристик вместо повышения цен

Чтобы не отпугнуть покупателей резким удорожанием, бренды начали пересматривать спецификации. Вместо того чтобы просить поставщиков снизить цены, что невозможно, компании оптимизируют сам набор компонентов. Например, в моделях среднего сегмента могут использовать OLED-экраны с более низким разрешением или урезать объём встроенной памяти и оперативки. Это позволит сохранить формальную цену на прежнем уровне, но за меньшие деньги покупатель получит уже не тот функционал, что раньше. Такой подход может надолго закрепиться, особенно в бюджетных линейках.

Риск монополизации и снижения выбора

Главный долгосрочный риск это превращение рынка в дуополию Apple и Samsung. Если мелкие и средние игроки продолжат уходить, конкуренция резко ослабнет. Это лишит потребителей возможности выбирать из множества брендов и снизит стимулы для инноваций. Когда два гиганта фактически поделят рынок, у них будет больше возможностей диктовать цены и условия, что в итоге ударит по кошельку даже покупателей премиальных устройств. Рынок с меньшим выбором это рынок, где потребитель всегда проигрывает.

Ошибка в оценке виновников

Было бы неверно винить в сложившейся ситуации только производителей смартфонов. Главный пожиратель памяти это индустрия искусственного интеллекта. Крупнейшие технологические корпорации скупают огромные объёмы высокопроизводительной памяти HBM для своих дата-центров, и эта гонка, по прогнозам, только усилится. Некоторые эксперты даже называют это пузырём, который может лопнуть, но до тех пор производители электроники будут лишь бороться за остатки ресурсов.

Кому это выгодно, а кому нет

Для конечного потребителя текущая ситуация означает неизбежное повышение цен. Однако влияние будет неравномерным: владельцы флагманов едва ли заметят изменения, тогда как покупатели бюджетных устройств столкнутся с серьёзным выбором между стоимостью и производительностью.

Покупатели премиальных устройств

Для этой аудитории кризис пройдёт почти незаметно. Небольшое подорожание в сто-сто пятьдесят долларов для флагманского смартфона не станет критичным. Apple уже показала, что может сдерживать рост цен на iPhone, перенося удорожание на другие продукты вроде iPad и MacBook. Такие пользователи продолжат получать лучшие технологии, а производители будут заботиться об их лояльности в первую очередь.

Энтузиасты и геймеры

Для тех, кто гонится за максимальной производительностью, наступает сложное время. Топовые модели с большим объёмом быстрой памяти могут стать заметно дороже. Кроме того, может пострадать доступность и обновляемость компонентов, если рынок сместится в сторону более маржинальных, но менее производительных для игр решений. Однако в то же время производители могут начать предлагать более интересные программы трейд-ин или рассрочки, чтобы удержать эту требовательную аудиторию.

Покупатели бюджетных и средних смартфонов

Этот сегмент пострадает больше всего. Именно здесь стоимость памяти занимает львиную долю себестоимости. Покупателям придётся либо платить больше за привычный уровень характеристик, либо мириться с урезанными спецификациями, то есть меньшим объёмом памяти или худшим экраном. Для многих это будет означать более частую смену устройств, так как компромиссы скажутся на долговечности и актуальности смартфона.

Итог

Ситуация с дефицитом памяти это не временный хайп, а новая реальность, которая будет определять развитие рынка смартфонов как минимум до конца 2027 года. Инвестиции в ИИ-инфраструктуру перекроили потоки компонентов, и обратного пути в ближайшее время не видно.

Перспективы рынка неоднозначны. С одной стороны, лидеры, такие как Apple и Samsung, укрепят свои позиции, получат доступ к ресурсам и смогут диктовать условия. Это сделает их бизнес более устойчивым, но и более доминирующим. С другой стороны, мы станем свидетелями дальнейшей консолидации и, возможно, ухода с рынка ещё нескольких известных брендов, что обеднит выбор для потребителей.

Прогнозы SigmaIntel о падении поставок ниже миллиарда устройств в 2027 году это не просто цифры, а сигнал о системном кризисе. Компании будут вынуждены пересмотреть свои стратегии, делая упор на дорогие, высокомаржинальные модели и сокращая портфель бюджетных решений. Это приведёт к тому, что смартфоны перестанут быть доступным товаром, а их качество и функциональность для массового сегмента могут пойти на спад из-за попыток удержать цену.

Цены на смартфоны пробьют потолок: дефицит памяти испортит 2026 год