Anthropic обошла OpenAI: рекордные расходы на ИИ в условиях конфликта с США

Компания одновременно укрепляет свои бизнес-позиции и сталкивается с давлением со стороны регуляторов, что привело к снятию новых моделей Mythos 5 и Fable 5 с рынка

Anthropic завершила май с рядом событий, которые одновременно укрепили её позиции на корпоративном рынке и обострили конфликт с властями США.

Согласно данным платформы Ramp, в мае Anthropic впервые обошла OpenAI по доле корпоративных расходов на ИИ-сервисы: её доля составила 41% против 39,5% у OpenAI. При этом общий спрос со стороны компаний продолжает расти, особенно на модели Claude Opus, которые активно используются через API, включая задачи программирования.

Рост совпал с финансовым усилением компании: в конце мая Anthropic привлекла $65 млрд при оценке в $965 млрд и подала документы для подготовки к IPO. По данным источников, это стало возможным на фоне её первого прибыльного квартала.

Одновременно компания оказалась в центре регуляторного конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа. Белый дом направил письмо с требованием ограничить доступ к новым моделям Anthropic для пользователей, не являющихся гражданами США, включая собственных сотрудников компании. Ограничение касалось моделей Mythos 5 и более ранней публичной версии Fable 5.

После этого компания фактически вывела эти модели с рынка. Формальным основанием стали экспортные ограничения, однако причины давления официально не раскрывались. По данным отраслевых обсуждений, причиной могли стать опасения, что модель Fable 5 оказалась уязвимой к обходу защитных механизмов.

Ранее Anthropic сама ограничивала доступ к наиболее мощным моделям, утверждая о рисках их использования для поиска уязвимостей в программном обеспечении и потенциально опасных задачах.

Конфликт с властями развивается на фоне предыдущих ограничений: в марте администрация США включила Anthropic в список поставщиков с повышенным риском для цепочек поставок из-за её отказа предоставлять модели для массового наблюдения и автономного вооружения.

Тем не менее, корпоративный спрос на продукцию компании продолжает увеличиваться. Использование API моделей, включая Claude Opus, остаётся основной статьёй расходов бизнеса, а доля Anthropic в корпоративных подписках возрастает.

Отдельно отмечается, что в выборке транзакций, где доступны данные о моделях, компании чаще всего применяют версии Opus, включая более поздние релизы. Новые модели Mythos и Fable 5 были доступны ограниченно и быстро исчезли с рынка.

Ситуация вокруг Anthropic усиливает неопределённость перед возможным IPO: при росте бизнес-показателей компания одновременно оказывается под политическим и регуляторным давлением, что может повлиять на восприятие её рисков на публичных рынках.